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Darkwing hat eine neue Waffe von S.H.U.S.H. erhalten, mit der er unglückerweise Kiki bestrahlt hat. Diese Waffe hat Kikis drei schlechtesten Charaktereigenschaften in Form von Energiewesen manifestiert. Als Licht-, Thermo- und Radiowelle sorgen die Drei in Kikis Gestalt für Zerstörung und Chaos in St. Erpelsburg. Notgedrungen bleibt Darkwing nichts anderes übrig, als sich mit seinem Erzrivalen Megavolt zu verbünden, um die Drei aufzuhalten.