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Der Wechsel in die Highschool bringt für Dawson und seine Freunde Pacey und Joey große Veränderungen. Pacey verliebt sich in die neue Englischlehrerin und verfolgt diese auf Schritt und Tritt. Dawson ergeht es mit der neuen Mitschülerin Jen genauso. Seine langjährige Freundin Joey reagiert allerdings sehr eifersüchtig darauf, obwohl es sich um eine rein platonische Freundschaft handelt. (Text: ORF)