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Ingenieur Harry Green arbeitet an einer neuartigen Laserwaffe. Da wird bekannt, dass Forscher in einem anderen Land an einer ähnlichen Waffe arbeiten. Oscar vermutet sofort, dass Green ein Spion ist. Doch Steve hat einen anderen Verdacht: Er glaubt, Greens Gedanken würden durch Telepathie überwacht. Um die Verräter zu fassen, benötigt Steve die Hilfe einer telepathischen Studentin.