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Seit dem Tod seiner Frau ertränkt Stefan Mayerhofer seinen Kummer im Alkohol und arbeitet nicht mehr. Sein Sohn Michl sorgt für ihn. Er versteckt den Schnaps und versucht die Krankheit geheim zu halten. Doch Stefans Sucht ist schon so weit fortgeschritten, dass er sich von „schwarzen Engeln“ verfolgt glaubt.