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James Herriot hat ein Problem, mit dem er nicht fertig wird. Es handelt sich um die kranke Kuh des Farmers Bailes. James will operieren; er schließt auf einen verdrehten Darm – aber genau weiß er es eben nicht … Bailes wiederum mag sich auf eine so unsichere Diagnose nicht einlassen. Er verzichtet auf die Operation – und James muss wieder einmal die Erfahrung machen, dass die primitiven Heilmethoden der Landbevölkerung der ärztlichen Kunst von Fall zu Fall überlegen sind.Während sich James in den Niederungen des Kuhstalls tummelt, bewegt sich Siegfried Farnon auf höherem Niveau. Margery Egerton, Besitzerin eines imposanten Landsitzes, sorgt sich um eines ihrer hochwertigen Reitpferde. Siegfried findet den ‚Fall‘ allerdings weniger interessant als die neue Bekanntschaft. Und es sieht schließlich so aus, als ob er bereit wäre, für Margery mit all seinen Prinzipien zu brechen …