Elbenkönige hoch im Licht Elven Kings Under the Sky

Ein Rückblick in die Zeit kurz nach Morgoths Niederlage zeigt Sauron, der sich in der Festung Forodwaith zum neuen dunklen Herrscher erklärt und seine Pläne erläutert; zum Unmut der Orks, da sie in großer Zahl sterben würden. Bei der anschließenden Krönung fällt jedoch sein Stellvertreter Adar ihm in den Rücken und ersticht ihn mit der Krone, ehe die Orks über ihn herfallen und sein Körper sich gewaltsam auflöst. Über Tiere im Berg, eine Reisende und eine Gruppe Südländer findet Sauron dorthin, wo er später Galadriel trifft; dabei nimmt er die Gestalt des Menschen Halbrand an. Derweil versucht Galadriel Elrond die Ringe der Elben abzunehmen, der sich enttäuscht von ihr zeigt. In Lindon berichtet sie Gil-galad und Elrond von Halbrands wahrer Identität, wobei Elrond sich weigert die Ringe herauszugeben und einen Wasserfall hinunter springt. Er sucht im Anschluss bei den Grauen Anfurten den Schiffbauer und ältesten Elben Círdan auf, der letztlich Elronds Ansicht respektiert und die Ringe in einer Meeresspalte zerstören will. Sauron liefert sich in Mordor den Orks aus und verhandelt mit Adar, wird aber in Ketten gelegt. Später entscheidet sich Adar, ihn wieder freizulassen, lässt ihn jedoch beobachten. Nori und der Fremde sind weiterhin nach Rhûn unterwegs und erhalten unerwartete Unterstützung von Magsi, die ihnen nachgereist ist. In Lindon fallen derweil auch die letzten Blätter des Großen Baums und die Elben sehen ihrer Abreise entgegen. Wider Erwarten kehrt im selben Moment Círdan mit den Ringen zurück, wobei er, Gil-galad und Galadriel jeweils einen Ring annehmen. Elrond verlässt daraufhin Lindon, welches durch die Kraft der Ringe wieder prächtig erblüht.