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Mike ist ein Frauenfreund, ein Macho wie er im Buche steht. Kein Wunder also, dass er eine fast krankhafte Abneigung gegen Schwule hat. Umso fassungsloser ist er, als er zufällig beobachtet, wie sein auf jugendlich getrimmter Kollege Frank mit einem knackigen jungen Mann an einem lauen Sommerabend eine Schwulendisco betritt. Auf die Idee, dass Frank sich nur zu Ermittlungszwecken tarnt, kommt Mike nicht. Die Entdeckung, sein seit 22 Jahren verheirateter Kollege könnte vom anderen Ufer sein, erschüttert ihn derart, dass er Frank heimlich nachspioniert. Als er Frank mit einem feminin wirkenden Mann in einem Straßencafé erspäht und später gar eine Elton-John-CD auf seinem Schreibtisch entdeckt, ist für Mike die Indizienkette geschlossen. Franks vermeintliche Homosexualität beflügelt indessen seine Fantasie.