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Sein zweiter Auftrag führt Moritz nach Bonn zu einer Sicherheitskonferenz. Kaum ist er dabei, die Annehmlichkeiten eines Westhotels zu entdecken, wird ihm auch schon von Nina die zentrale Rolle in einer hoch riskanten Spionageaktion übergeben. Er soll aus dem Safe des NATO-Chef- analysten Henrik Mayer einen geheimen Sicherheitsreport stehlen. Als Gegenleistung verlangt Moritz, dass seine Mutter Ingrid eine dringend benötigte Nierentransplantation bekommt und er seiner Freundin Annett einen Brief schreiben darf. Diese lässt sich, ausgelöst durch die lange unerklärte Abwesenheit von Moritz, auf eine Affäre mit ihrem Kollegen Thomas ein. Außerdem erhält sie Besuch von Moritz’ Tante Lenora, die sie um einen großen Gefallen bittet. Unterdessen wird Moritz’ Zeitplan von General Edel gründlich durchkreuzt, als dieser ihn zusammen mit Alex in privater Mission nach Köln schickt, um seine Tochter Yvonne aus der Bhagwan-Kommune nach Hause zu verfrachten. Als Moritz dann endlich wieder am Hotel ankommt, wird er mit noch größeren Problemen konfrontiert.