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Auf der Jagd nach dem gefährlichen Brandstifter „Das Phantom“ beginnt Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) an seiner Theorie von seinem dunklen Begleiter zu zweifeln, den er immer für seine Mordlust verantwortlich gemacht hat. Seine neue Freundin und Serienmörderin Hannah McCay (Yvonne Strahovski) wird derweil von ihrem Vater Clint (Jim Beaver) unter Druck gesetzt.