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Erst kurz sind Miles und Channing verheiratet, schon ist das Glück getrübt: Er möchte Kinder haben, sie ist strikt dagegen! Als Channing Miles bei einem Streit gesteht, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist er schockiert und beginnt, Fallon wieder den Hof zu machen. Sable hat für das Tanztheater die beiden russischen Tänzer Nicolai und Anna Rostov engagiert; zwischen Nicolai und Bliss bahnt sich eine Liebesbeziehung an, was Sacha, dem Choreographen, gar nicht gefällt.