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Nach Wills Begegnung mit der körperlosen Intelligenz „Coggy“ müssen er und Fritz schnellstens die Stadt verlassen. „Coggy“ beabsichtigt ebenso, die Stadt zu verlassen. Irgendwo im Weltraum will es sich über das Vorhaben der Meister von Trion mit der Erde mit anderen Intelligenzen beraten. Zur Unterstützung von Wills Plänen entzieht es der Stadt Energie. Diese lebensbedrohende Tat löst bei den Meistern die höchste Alarmstufe aus.