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Die Mädels übertrumpfen sich im Baumhaus mit ihren Geschichten über Jungs und die Wolke Masami hat sich in den Kopf gesetzt, dass Darwin ihr neuer Freund ist und will ihn unbedingt küssen. Das bringt Darwin ganz schön in die Bredouille. Doch Gumball eilt seinem Freund zu Hilfe und das Kussproblem kann auf ganz besondere Weise erledigt werden.// Ein von Anais gemaltes Bild stiftet bei Direktor Brown Verwirrung. Es sieht so aus, als hätte die Familie Watterson Probleme. Und so kommt es, dass Richard sich einen Job suchen muss, Nicole zum Nichtstun verdonnert wird und Gumball und Darwin ein Fünf-Punkte-Programm bei dem Schulpsychologen Mr. Small absolvieren müssen. Eine Katastrophe nach der anderen bahnt sich an.