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Fran verliebt sich in den gut aussehenden Tony, der, wie sich später herausstellt, ein brutaler Mafioso ist. Als Fran ihren neuen Freund durchschaut, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Sie traut sich nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, da sie niemanden in Gefahr bringen will. Aber dann hält sie es nicht mehr aus und vertraut Val ihr Geheimnis an. Val hat nichts Besseres zu tun, als es Niles zu verraten, der sofort zu Maxwell geht, um ihm die Nachricht zu überbringen. Aber Maxwell hat keine Zeit, sich mit Niles' Tratscherei zu beschäftigen. Er steckt nämlich in der Klemme. C.C. hat vor einigen Tagen einen Sänger aus seiner Show entlassen. Maxwell sucht dringend nach einem Ersatz. Da kommt Tony, der ein begnadeter Sänger ist, gerade recht. Tony findet glücklicherweise so großen Gefallen an seinem neuen Nebenjob, dass er Fran schnell vergisst.