Die mexikanische Eisenbahn Port Out, Starboard Home

Robert ist nach London gezogen und fühlt sich in der Gesellschaft aufgestiegen. Verschleppt plant er, Onedin bei einer mexikanischen Eisenbahn zu verpflichten. James reist mit Caroline und lässt Leonora Biddulph verzweifelt und zum ersten Mal wütend und ungeduldig zurück. Baines ist in der Arktis gestrandet, nachdem Fogarty mit seinem Stierkopf das Schiff, in dem sie unterwegs sind, auf Eis zerstört hat. James ist glücklich in London und genießt Carolines ungezwungene Gesellschaft. Roberts Frau lädt Leonora ein, sie zu besuchen, was zu Spannungen führt und ihr die Gelegenheit gibt, eine neue Liebe zu Hugh zu finden. Fogarty wird gerettet, aber James macht sich daran, Baines zu retten, sobald er erfährt, dass er verloren ist. Als er Kapitän Baines findet, seine "rechte Hand", erfährt er, dass das Eisenbahnschema ein Betrug ist.