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Sevilla im 16. Jahrhundert die Pest scheint auszubrechen und der verurteilte Ketzer Mateo kehrt in die pestgeplagte Stadt zurück. Er will den Sohn eines verstorbenen Freundes retten. Er erhält gegen Bezahlung einige Hinweise die zu einem Mann führen der ihm denn jungen bringen will. Er bekommt den jungen und bezahlt dafür viel Geld doch er weiß nicht das, das der falsche junge ist das findet er erst heraus als er deinen und früheren Weggefährten Luis de Zúñiga trifft und dieser ihm den richtigen jungen besorgt.