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Der bösartige Großkanzler Kao Chiu hält seinen Erzfeind, den edlen Lin Chung, gefangen. Er ist ein Gefangener der Tsengs in der besetzten Stadt Tung-Chi. In Liang Shan Po werden eifrig Vorbereitungen für einen neuen Angriff getroffen; die Mobilmachung ist in vollem Gange, Kao Chiu reitet an der Spitze der Kaiserlichen Garde nach Tung-Chi, um sich an seinem Sieg zu ergötzen.