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Kelso lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein, als er seine Affäre Laurie auf ein Festival mitnimmt. Jackie hat zunächst nämlich kein Interesse mitzugehen, entscheidet sich aber spontan, Kelso zu überraschen und kommt doch? Eric kämpft mit Gewissensbissen, da er einerseits Kelso nicht verraten möchte, andererseits aber auch keine Geheimnisse vor Donna haben will. In der Zwischenzeit verfällt der arbeitslose Red, angesteckt von Nachbarin Midge, einer Seifenoper.