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Donnas Geburtstag steht bevor, und die Freunde sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Fez ist unterdessen mit Mrs. Sullivan beschäftigt, einer alten Freundin von Kitty, die sich nach ihrer Scheidung auf junge Liebhaber spezialisiert hat. Als Kitty Fez warnt, reagiert dieser ungehalten ...