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Kuzco darf nur König bleiben, wenn er die Schulbank drückt und die Kusco-Academy erfolgreich absolviert. Doch das Fach Sport gilt nur als bestanden, wenn er den unschlagbaren Kronk im Wettlaufen besiegt. Yzma, die die Macht an sich reißen möchte, will aber auf gar keinen Fall einen Sieg Kuzcos riskieren und befiehlt Kronk, ihn mit einem Zaubertrank in eine langsame Schildkröte zu verwandeln.