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Yzma befördert Kuzco und Malina auf eine tropische Insel. Als die dort hausenden Affen Malina offenbar als Göttin verehren, wird Kuzco eifersüchtig und beansprucht diesen Status auch für sich. Mit dem Erfolg, dass er in das anstehende Ritual miteinbezogen wird: er und Malina sollen einem Riesenaffen geopfert werden. In letzter Sekunde naht die Rettung in Gestalt von Kronk.
Kuzco und Kronk stellen eine Zaubermixtur her, mit der sie dem untalentierten Guaka bei einem Malwettbewerb helfen wollen. Als die beiden die Mixtur testen, stellen sie fest, dass alles, was sie damit malen, zum Leben erwacht. Trotz seiner bescheidenen künstlerischen Fähigkeiten rettet Guaka die Stadt vor einem dadurch entstandenen Urzeitvogel und wird so zum gefeierten Helden.