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Nachdem Kronk sein Schulter-Engelchen und sein Schulter-Teufelchen weggeschickt hat, ist er zu keiner Entscheidung mehr fähig. Das versucht Yzma natürlich auszunutzen.
Kuzco, Malina, Kronk und Guaka haben sich mit ihrem Lamakarren im Dschungel verfahren. Als ein heftiges Gewitter ausbricht flüchten sie sich in Mudka’s Nr. 13 – eine Restaurant-Filiale, von deren Existenz sie bisher nichts wussten. Dann passieren unheimliche Dinge: alles ist in Schwarz-Weiß, der Wirt bringt ihnen ein Gratis-Fleischfass nach dem anderen und Kronk monologisiert immer wieder. Als Kuzco von abscheulichen Weltraumwesen gefressen werden soll, wacht er auf: es war nur ein Albtraum. Oder doch nicht?