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Um Kuzco endgültig zu besiegen, beschließt Yzma, ein neues Fernsehprojekt zu entwickeln, da sie Kuzco in der bisherigen Serie am Ende immer unterlegen war.
Kuzco benutzt Yzmas neue Maschine zur Persönlichkeitsspaltung dazu, Malina in ihre verschiedenen charakterlichen Grundmuster aufzuteilen. Es gelingt ihm, die von ihm herbeigesehnte Schmuse-Malina zu isolieren. Als die ihm allerdings zu sehr auf die Pelle rückt, muss er einen Weg finden, alle Malinas wieder zu ihrem einzigen alten Selbst zu verschmelzen