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Der Doktor und seine neue Begleiterin Martha Jones landen im London des Jahres 1599, um Englands Dichter-Legende William Shakespeare zu retten. Der wird nämlich von den außerirdischen Carrioniten drangsaliert, die ihn zwingen wollen, sein Theaterstück „Love’s Labour’s Won“ zu vollenden. Wie sich herausstellt, nutzen die Carrioniten Worte wie Zaubersprüche – und Shakespeares geniale Dichtungen sind die stärksten Zauber, die überhaupt vorstellbar sind! Wie nicht anders zu erwarten, wollen die Aliens diese Macht für böse Zwecke missbrauchen …