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1938: Wieder einmal hat der Doktor die Welt vor einer außerirdischen Invasion gerettet und stürzt aus einem explodierenden Schiff – direkt vor die Füße von Madge Arwell. Die Dame ist nicht nur die Ehefrau eines Piloten der Royal Air Force, sondern auch stolze Mutter von zwei Kindern. Drei Jahre später begegnen sich die Arwells und der Doktor erneut: Der Familie steht ein trauriges Weihnachten bevor, denn der Vater ist vor kurzem auf einer Bombermission ums Leben gekommen. Der Doktor ist daher fest entschlossen, das Fest der Feste für die Familie zu etwas ganz Besonderem zu machen …