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Um Jesus vor dem Todesbefehl des Herodes zu schützen, fliehen Josef und Maria aus Galiläa. Doch wohin sie auch gehen, ihr mörderischer Verfolger, Herodes Hofzauberer Sefir, spürt sie auf. Verzweifelt flieht die Familie nach Alexandria. Regisseur Franco Rossi schmückt die wenigen biblischen Notizen zu Jesu Geburt und Kindheit behutsam und berührend aus.