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Nicholas Van Zandt ist ein erfolgreicher Geschäftsmann – und der mutmaßliche Mörder von mindestens neun Männern. Da die Leichen verschwunden sind, tut sich die Staatsanwaltschaft schwer, ihm diese Taten nachzuweisen. Alle Hoffnung ruht nun auf dem Kronzeugen Jones, der gegen Van Zandt aussagen will. Fraser und Kowalski sollen ihn beschützen, doch der Zeuge kann sich unbemerkt davonschleichen. Die Spur führt Fraser in eines von Van Zandts Beerdigungsinstituten …