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Im letzten Moment gelingt es Mikhail Shuus kleine Schwester, Kanna, den Halbdämon, aufzuhalten. Doch Kisara wurde bei dem Kampf schwer verletzt und niemand weiß, ob sie jemals wieder aufwachen wird. keine der Dämonenbekämpfungs-Firmen wagt es, es mit einem Dämon aufzunehmen, der von der Himmlischen Abtei als Klasse S eingestuft wird. Was wird aus Bayron City werden, sollte Kanna abermals erwachen?