Das Schwalbennest Brian Wallows and Peter's Swallows

Nach einem erfolglosen Date mit einer Frau ist Brian schwer deprimiert. Lois bittet Peter - der lässt sich gerade einen Bart wachsen - Brian ein wenig aufzumuntern. Doch der Schuss geht nach hinten los, und Brian ertränkt seinen Frust in Alkohol ... Indes hat sich eine Schwalbe in Peters Bart eingenistet. Als er erfährt, dass es sich um eine bedrohte Vogelart handelt, entschließt sich Peter, seinen gefiederten Freund erst einmal zu behalten. Als dieser verschwindet, hinterlässt er 3 schwalbenkinder die er großzieht, jedoch ist er nicht bereit sie gehen zu lassen als sie erwachsen sind...