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Lester Nygaard hatte es bisher nicht leicht in seinem Leben. Alle nörgeln nur an ihm herum und dann trifft er auch noch auf den erfolgreichen Sam Hess, welcher ihn schon zu Schulzeiten ständig verprügelt hat. Als Lester mit einer gebrochenen Nase im Krankenhaus auf einen Arzt wartet, unterhält er sich mit dem ortsfremden Lorne Malvo über sein klägliches Leben. Malvo sagt ihm schließlich, er brauche nur ja zu sagen, wenn er möchte, dass Sam Hess stirbt. Da Lester weder ja, noch nein gesagt hat, wird Sam Hess im Lucky Penny erstochen. Die Polizei ermittelt wegen dem Mord an Sam Hess und im Fall einer halbnackten Leiche, die erfroren in einem Wald in der Nähe einer Autounfallstelle gefunden wurde. Chief Vern Thurman besucht Lester, um diesen zu befragen. Unglücklicherweise hat Lester gerade im Keller seine Frau mit einem Hammer erschlagen und Lorne Malvo um Hilfe gebeten. Malvo erschießt den Chief von hinten mit Lesters Schrotgewehr. Als Polizeisirenen zu hören sind knockt Lester sich mit einem Sprung vor die Kellerwand eigenständig aus und gibt vor, selber Opfer eines Überfalls geworden zu sein.