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Um die in der Festungsstadt Nippur zurückgebliebenen Menschen zu retten, nachdem die Verbindung abgebrochen war, nehmen Fujimaru und sein Gefolge den Kampf gegen den falschen Enkidu auf, der auf sie gewartet hatte. Mit der Hilfe von Fou gelingt es ihnen irgendwie, die Lage ausgeglichen zu halten, doch mitten im Kampf erscheint schließlich die Göttin der dämonischen Bestien. Selbst Merlin ist angesichts ihrer überwältigenden Macht mit seinem Latein am Ende. Währenddessen liefern sich Ushiwakamaru und Leonidas I. einen spektakulären Kampf, in dem sie der Göttin der dämonischen Bestien die Stirn bieten. Um die Situation zu durchbrechen, in der es schwer ist, einen verletzenden Schlag auszuführen, entfesseln die beiden Diener mit verzweifelter Entschlossenheit ihre Noblen Phantasmen.