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Die Schmiede sollen eine bestimmte Art von Damaszener-Stahl aus Muttern und Schrauben herstellen, was sich als besonders schwierig herausstellt. Zwei Schmiede können den Test bestehen, und sie ziehen in die zweite Runde ein, in der sie ein Paar tödliche, indische Baghnakh-Waffen herstellen müssen. Einer von ihnen schafft es, sich durchzusetzen und das Preisgeld und den Titel mit nach Hause zu nehmen.