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Hari, Gaal und Salvor erreichen Oonas Welt und treffen dort auf ein technisch ausgeklügeltes Abbild von Kalle. Währenddessen überredet Lady Demerzel den auf die Strafkolonie Lepsis verbannten General Bel Riose dazu, wieder in die Dienste von Bruder Tag zu treten. Am Rand des Imperiums suchen Bruder Verisov und seine Novizin derweil nach Hober Mallow.