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Niles und Frasier erörtern beim Kaffeeplausch die tiefschürfende Frage, ob sie glücklich sind. Während Frasier zunächst keine Antwort findet, gesteht Niles, dass seine heimliche Liebe zu Daphne ihn nicht glücklich werden lässt. Die Frage, ob er mit ihr ein Verhältnis eingehen solle, verneint Frasier energisch. Als er sich wieder der Frage des Glücks zuwenden will, wird er von Roz unterbrochen, die sich mit ihrem Traummann verabredet hat. Doch der will sie nur für eine Sekte werben .