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Während eines Kaffeehausbesuchs sieht Frasier eine Frau, von der er seine Augen nicht mehr abwenden kann. Er sammelt seinen ganzen Mut und spricht die Dame an: Es ist die Kinderbuch-Autorin Mia Preston. Schon bald knüpfen die beiden Verliebten zarte Bande. Als Niles die neue Freundin seines Bruders zum ersten Mal sieht, fällt er aus allen Wolken – Mia sieht Frasiers Mutter zum Verwechseln ähnlich. Sollte Frasier etwa unter einem versteckten Ödipuskomplex leiden?