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Daphne feiert Geburtstag, aber gute Laune kommt nicht auf, weil Mrs. Moon noch immer lauthals ihr Schicksal beklagt. Nicht einmal die Wochenendreise nach Hawaii, die Niles Daphne geschenkt hat, kann die Stimmung heben. Indessen schüttet Roz bei Frasier ihr Herz aus. Am nächsten Morgen wachen sie in Frasiers Bett auf, woraufhin Roz fluchtartig die Stadt in Richtung Wisconsin verlässt. Frasier quält das schlechte Gewissen. Kurzentschlossen reist er Roz nach Wisconsin hinterher …