Nach dem Erfolg der Kindersendung „Sesamstraße“ im Jahr 1969 will Jim Henson für seine Puppen eine eigene Show kreieren und produziert 1974 zunächst ein Special mit dem Titel „The Muppets Valentine Show“, in dem Kermit der Frosch bereits die Hauptrolle spielt und Schauspielerin Mia Farrow als menschlicher Stargast auftritt. Einige weitere Figuren dieses Specials tauchen auch in der ersten Staffel der späteren „Muppet Show“ auf, werden aber bald zu Nebenfiguren und räumen ihren Platz für die eigentlichen Stars wie Miss Piggy, Gonzo, Fozzy-Bär, Scooter, Dr. Bunsenbrenner und seinen Assistenten Beaker, den schwedischen Koch und Rowlf, den Hund.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | Rita Moreno Rita Moreno |
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| 2 | Ruth Buzzi Ruth Buzzi |
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| 3 | Joel Grey Joel Grey |
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| 4 | Bruce Forsyth Bruce Forsyth |
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| 5 | Paul Williams Paul Williams |
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| 6 | Jim Nabors Jim Nabors |
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| 7 | Charles Aznavour Charles Aznavour |
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| 8 | Florence Henderson Florence Henderson |
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| 9 | Harvey Korman Harvey Korman |
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| 10 | Candice Bergen Candice Bergen |
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| 11 | Sandy Duncan Sandy Duncan |
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| 12 | Avery Schreiber Avery Schreiber |
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| 13 | Ben Vereen Ben Vereen |
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| 14 | Phyllis Diller Phyllis Diller |
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| 15 | Vincent Price Vincent Price |
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| 16 | Valerie Harper Valerie Harper |
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| 17 | Ethel Merman Ethel Merman |
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| 18 | Twiggy und Mary Roos Twiggy |
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| 19 | Kaye Ballard Kaye Ballard |
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| 20 | Juliet Prowse Juliet Prowse |
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| 21 | Connie Stevens Connie Stevens |
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| 22 | Mummenschanz Mummenschanz |
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| 23 | Lena Horne Lena Horne |
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| 24 | Peter Ustinov Peter Ustinov |
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