Nach dem Erfolg der Kindersendung „Sesamstraße“ im Jahr 1969 will Jim Henson für seine Puppen eine eigene Show kreieren und produziert 1974 zunächst ein Special mit dem Titel „The Muppets Valentine Show“, in dem Kermit der Frosch bereits die Hauptrolle spielt und Schauspielerin Mia Farrow als menschlicher Stargast auftritt. Einige weitere Figuren dieses Specials tauchen auch in der ersten Staffel der späteren „Muppet Show“ auf, werden aber bald zu Nebenfiguren und räumen ihren Platz für die eigentlichen Stars wie Miss Piggy, Gonzo, Fozzy-Bär, Scooter, Dr. Bunsenbrenner und seinen Assistenten Beaker, den schwedischen Koch und Rowlf, den Hund.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | Gene Kelly Gene Kelly |
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| 2 | Loretta Swit Loretta Swit |
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| 3 | Joan Baez Joan Baez |
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| 4 | Shirley Bassey Shirley Bassey |
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| 5 | James Coburn James Coburn |
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| 6 | Brooke Shields Brooke Shields |
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| 7 | Glenda Jackson Glenda Jackson |
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| 8 | Senor Wences Senor Wences |
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| 9 | Debbie Harry Debbie Harry |
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| 10 | Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal |
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| 11 | Paul Simon Paul Simon |
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| 12 | Melissa Manchester Melissa Manchester |
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| 13 | Tony Randall Tony Randall |
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| 14 | Mac Davis Mac Davis |
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| 15 | Carol Burnett Carol Burnett |
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| 16 | Gladys Knight Gladys Knight |
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| 17 | Hal Linden Hal Linden |
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| 18 | Marty Feldman Marty Feldman |
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| 19 | Chris Langham Chris Langham |
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| 20 | Wally Boag Wally Boag |
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| 21 | Johnny Cash Johnny Cash |
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| 22 | Buddy Rich Buddy Rich |
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| 23 | Linda Ronstadt Linda Ronstadt |
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| 24 | Roger Moore Roger Moore |
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