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Kazuma erzählt Tohru, warum er Kyo ursprünglich bei sich aufnahm und wie sich seine Gefühle ihm gegenüber mit der Zeit änderten. Kyo hat einen Entschluss gefasst, den er Kazuma unbedingt mitteilen will. Tohru macht sich Sorgen um Yuki, da er seit Kyos Verwandlung etwas niedergeschlagen wirkt. Noch schafft er es nicht, darüber zu reden, doch auch er kämpft mit sich selbst.