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Miles (Chris O'Dowd) kehrt nach Los Angeles zurück, um sein Drehbuch für „The Admiral's Mistress“ Rick Moreweather (Ray Romano), einem Filmproduzenten, vorzustellen. Amara (Lidia Porto) ist interessiert, in den Film zu investieren, was Angst bei Louis (Sean Bridgers) und Wut bei Yago (Goya Robles) auslöst.