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Nach Rachels peinlicher Demütigung als TV-Schauspielerin kehrt sie nach Lima zurück, um herauszufinden, was sie als nächstes tun soll. Als sie entdeckt, dass Sue (Jane Lynch) jede Art von Kunst von der McKinley Hishschool verbannt hat, nimmt Rachel (Lea Michele) sich der Aufgabe an, den Glee-Club wieder zu aktivieren und zu leiten. Blaine (Darren Criss), der nicht mehr mit Kurt (Chris Colfer) zusammen ist, ist nach Hause gezogen, um die Warblers zu trainieren. Will (Matthew Morrison) trainiert deren Rivalen, die Vocal Adrenaline. Sam (Chord Overstreet) ist der zweite Trainer für das Footballteam der McKinley. Schließlich kehren auch Puck (Jacob Artist), Quinn (Dianna Agron), Santana (Naya Rivera), Mercedes (Amber Riley), Brittany (Heather Morris), Artie (Kevin McHale) und Tina (Jenna Ushkowitz) an die Schule zurück und helfen Rachel und Kurt dabei, einen neuen Glee-Club auf die Beine zu stellen.