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Rückblenden veranschaulichen die enge Beziehung zwischen Roy und Frank, der seine Bande als eine Art Familie betrachtet. In der Gegenwart will sich Bill bei der Suche nach den Banditen die Unterstützung des Militärs sichern. Zeitungsreporter Grigg bringt derweil in Erfahrung, dass auf der Fletcher-Ranch vor kurzem ein Fremder eingetroffen ist. Mary Agnes muss einen emotionalen Tiefschlag verkraften und tauscht sich mit Whitey aus, der seinerseits leidet. Alice bringt Roy das Lesen bei und baut zu ihrem Hausgast eine immer stärkere Bindung auf.