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Weil Hercules und Iolaus den grausamen Barbaren Goth gefangen genommen haben, sind ihnen dessen Männer auf den Fersen. In einer Festung suchen sie Zuflucht und entdecken, dass dort alle Soldaten an einer Epidemie gestorben sind. Nur ein alter Mann und seine Tochter haben überlebt. Hercules versucht den Belagerern der Festung vorzugaukeln, es handle sich bei den Bewohnern um einen Trupp wehrhafter Soldaten.