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Nach seiner Begegnung mit Arthur Petrelli in der afrikanischen Wüste hat Hiro seine Erinnerungen verloren und ist geistig auf dem Stand eines Zehnjährigen. Ando hat alle Hände voll zu tun, um den munteren Knaben an seine Fähigkeiten zu erinnern, und ihm beizubringen, dass es seine Aufgabe ist, die Welt zu retten. Nach seinem Fenstersturz, den er dank Sylars Hilfe überlebt hat, ist der nunmehr kräftelose Peter Petrelli mit Claire auf der Flucht vor den Häschern von Pinehearst. Die Begegnung mit seinem todgewähnten Vater wirft Nathan völlig aus der Bahn. Statt seine Senatorenpflichten wieder aufzunehmen, lässt er Tracy Strauss zurück, und fliegt los, um bei seiner Mutter weitere Informationen zu erlangen. Tracy Strauss begibt sich daraufhin zu Arthur und bietet ihm ihre Hilfe an. Arthur will mit Hilfe des Serums die Hälfte der Menschheit mit Kräften ausstatten, und die Welt unter der Führung seines Sohnes Nathan als Präsidenten zu einem besseren Ort machen. Sylar unterzieht seine alte Bekannte Elle, die ihm einst das Leben gerettet hatte, einer brachialen und doch wirksamen Therapie. Der irregeleitete Dr. Suresh experimentiert derweil mit grässlichen Ergebnissen weiter an Menschen, um die Formel zu perfektionieren. Ihm wird klar, dass es einen Katalysator geben muss, verborgen im Blut eines menschlichen Wirts. Matt Parkman dringt in die Gedanken von Angela ein. Wieder erwacht, teilt sie den um ihr Krankenbett Versammelten mit, dass es einen Katalysator für das Serum gibt. Worauf Claire erkennt, dass sie der Katalysator sein muss. Währenddessen nähert sich unaufhaltsam die Sonnenfinsternis...