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Mathison hat sich von den körperlichen Verletzungen erholt, ihr psychischer Zustand ist jedoch weiterhin instabil. Berenson geht möglichen Spuren nach, während Vizepräsident Walden und Direktor Estes versuchen, einen fatalen amerikanischen Drohnenangriff zu vertuschen, der vor einiger Zeit mehreren irakischen Kindern das Leben gekostet hatte. Dabei war auch Abu Nazirs Sohn getötet worden, mit dem Brody sich angefreundet hatte, was der Hauptgrund für dessen Seitenwechsel gewesen zu sein scheint. Nun bereitet sich Brody auf seine Aktion vor und erklärt in einem Video, dass er sein Land liebe und er geschworen habe, es gegen seine Feinde zu verteidigen