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Laurel ist davon überzeugt, dass ihr inhaftierter Vater hinter all den jüngsten Entwicklungen steckt. Frank setzt seine Untersuchung zum Tod von Nate Sr. fort und findet heraus, dass tatsächlich nicht Ron Miller, sondern Xavier Castillo in Zusammenarbeit mit dem Gouverneur hinter dem Mord steckt. Annalise und Frank beschließen, dies vor Bonnie und Nate geheim zu halten, um ihnen die Schuld zu ersparen. Emmet wird vom FBI im Zusammenhang mit dem Mord an Nate Sr. in Gewahrsam genommen, aber mit Annalises Hilfe wieder freigelassen. Später sieht man ihn auf dem Boden seines Büros nach Luft ringen. Annalise und Laurel stürmen nach einem erbitterten Wortwechsel aus Xaviers Büro. Kurz darauf verschwindet Laurel von Annalises Seite und auch ihr Sohn ist nicht mehr aufzufinden.
Rückblende: Xavier Castillo versucht Nate Sr. zu überzeugen, ihn seinen Fall annehmen zu lassen, was diesen misstrauisch werden lässt. Später wird gezeigt, dass Xavier und Ron in Kontakt waren, aber Ron versucht hat Nate Sr. zu retten. Xavier erfuhr allerdings davon und änderte seinerseits den Plan.