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Tiberius beginnt eine Reihe von Ausschweifungen, Sex mit jedem, den er will, und Caligula als willigen Teilnehmer. Livia ist schockiert und Tiberius arrangiert, ihr zum Geburtstag ein Horoskop zu geben, um ihr vorzuschlagen, dass sie nicht mehr lange leben muss. Augustus 'Sohn Castor ist beunruhigt über die freie Hand, die Sejanus gegeben hat, als er jemanden vor Gericht stellt, von dem Tiberius glaubt, er sei gegen ihn, aber Castors Frau Livilla ist anderer Meinung und hat eine Affäre mit Sejanus, die Castor letztendlich vergiftet, um ihn aus dem Weg zu räumen. Nachdem Sejanus ihn gezwungen hat, Aelia zu heiraten, hat Sejanus