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Virgil Tibbs macht sich Gedanken darüber, wie die Polizeiarbeit in Sparta umorganisiert und effizienter werden könnte. Von interessierter Seite wird ihm nahe gelegt, bei der bevorstehenden Neuwahl des Polizeichefs gegen Chief Gillespie zu kandidieren. Das will er zwar nicht, dennoch muss dieser annehmen, dass Tibbs auf seinen Posten aus ist. Das schafft Spannungen zwischen den beiden ausgerechnet in einer Situation, in der Sparta durch einen unheimlichen Mörder beunruhigt wird. Sein Opfer ist die junge Michele Carpenter, und allem Anschein nach spielt der Voodoo-Kult dabei eine Rolle. Außerdem gleicht die Tat auffällig einem Frauenmord, der vor zwanzig Jahren in Sparta passierte und nie aufgeklärt werden konnte. Chief Gillespie hat daher einen bestimmten Verdacht, Virgil Tibbs ermittelt dagegen in eine andere Richtung und wird dabei aus dem Hinterhalt überfallen.