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Maria und Joseph fliehen mit ihrem neugeborenen Sohn Jesus vor König Herodes nach Ägypten. Erst nach dem Tod des Königs können sie nach Palästina zurückkehren. Als Jesus zwölf Jahre alt ist, wird er in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen und liest im Tempel aus der Thora. Unterdessen beginnt Johannes einer stetig anwachsenden Zuhörerschaft die Ankunft des Erlösers zu predigen.