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Cid wird von Alpha kontaktiert und aufgefordert, die heilige Stadt Lindwurm zu besuchen. Beta, Epsilon und Nu erhalten ebenfalls einen Auftrag von Alpha. Alexia und Iris besuchen Cids Kaufhaus, da sie ebenfalls wegen der Göttinnenprüfung in Lindwurm sind. Alexia kauft Tanga-Unterwäsche, um einen bestimmten Mann zu verführen. Eine Rückblende zeigt, wie Cid nach seinem Sieg über Ruslan so tut, als hätte er die Verletzung, die er sich bei der Rettung von Rose zugezogen hat, auf wundersame Weise überlebt. Rose schwört, seine Gefühle zu akzeptieren, indem sie seine Geliebte wird, und begleitet den zögernden Cid sogar nach Lindwurm. Cid enthüllt, dass die vorherrschende Religion in Lindwurm die Verehrung der Göttin Beatrix ist, die drei legendäre Helden bevollmächtigt hat. Rose hofft, dass ihr Vater ihnen erlaubt, zu heiraten, wenn Cid die Prüfungen gewinnt. Cid glaubt fälschlicherweise, dass sie versucht, ihn zur Anbetung von Beatrix zu bekehren, und weicht ihren Versuchen aus, ihn zu verführen. In Lindwurm sieht Cid Beta in ihrer Gestalt als die populäre Autorin Natsume, die durch die Veröffentlichung von Geschichten berühmt wurde, die er ihr von der Erde aus erzählte, wie z. B. Cinderella, Romeo und Julia und Star Wars. Beta übergibt Cid sein Missionsbriefing, das in einer alten Sprache verschlüsselt ist. Rose missdeutet Cids Begeisterung als Leidenschaft für Geschichte und Sprachen, doch in Wirklichkeit ist Cid nur beeindruckt von dem, was er für Betas neuestes Rollenspiel-Event für ihn hält. Ein Kultist ermordet Erzbischof Drake von Beatrix' Kirche, und während Epsilon einen seiner Männer tötet, entkommt der Mörder.