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Der Kampf um den Nebelring steht bevor und Tsuna macht sich während seines Trainings Sorgen darüber, wer sein Wächter ist und ob dieser auch Varias Mammon gewachsen ist. Um Tsuna abzulenken, schickt Reborn ihn für sich und Colonnello etwas zu trinken zu holen. Derweil bittet Mammon Xanxus um Erlaubnis, jene Kraft zu benutzen. Belphegor freut sich darüber, da er noch nie Mammons Power gesehen hat.
In Italien sind Oregano und Turmeric dabei, in das Vongola-Hauptquartier einzudringen, stoßen dabei aber auf heftigen Widerstand der Varia-Unteroffiziere. Als sie nicht weiterkommen, bekommen sie Hilfe von Lal Mirch. Im Hauptquartier ist Iemitsu damit beschäftigt, seine Verfolger abzuhängen. Als er diesen endlich entkommt, muss er sich durch einen Geheimgang quälen, dessen Boden die Farben der italienischen Flagge zieren. Dieses Hindernis überwunden, findet er den 9. Boss, welcher ein seltsames Verhalten an den Tag legt.
Tsuna ist derweil fast an einem kleinen Laden angelangt, als er zwei Schüler der Kokuyo Highschool erblickt. Als er ihre Gesichter erblickt, erkennt Tsuna, dass es sich um Ken und Chikusa handelt und fällt in Ohnmacht. Reborn erscheint unerwartet und fragt die beiden, wo Tsunas Wächter des Nebel sei. Die beiden erzählen ihm, dass der Wächter Hibari sehen wollte.
Zurück in Italien, hält sich Iemitsu zurück, obwohl Timoteo ihn normal behandelt. Iemitsu hinterfragt den Sinn, Xanxus und seine Leute gegen Tsuna und seine Freunde kämpfen zu lassen. Timoteo jedoch meint darauf nur, dass es ihm selbst sehr gefällt, was Iemitsu noch mehr ins Grübeln bringt, da der 9. normalerweise ein herzensguter und netter Mann ist. Plötzlich zieht Timoteo eine Waffe und schießt auf seinen Berater.
Mammon versucht derweil vergeblich, seinen Gegner zu finden, was jedoch nicht gelingen will. Am Abend des Kampfes wacht Tsuna endlich auf, doch sein Wächter des Nebels ist immer noch nicht da, obwohl Mammon und die Varia schon warten. Plötzlich tauchen jedoch Ken und Chikusa auf und Tsuna, Gokudera und Yamamoto vermuten, dass es sich um Mukuro handelt.